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2022年中國垃圾發電行業全景速覽:垃圾發電需求持續擴張,未來行業市場化進程加快[圖]

摘要:

 

發展環境:政策推動行業快速成長,垃圾發電發展前景廣闊

 

在國家政策的引導和財政補貼下,我國垃圾發電行業快速成長,垃圾發電相關產業不斷壯大。近年來國家頒發多部政策,鼓勵地方建立完善的農林廢棄物和生活垃圾“收、儲、運、處理”體系,逐步推動形成垃圾焚燒發電市場化運營模式;穩步發展城鎮生活垃圾焚燒發電,完善區域垃圾焚燒處理收費制度。同時,隨著我國垃圾無害化處理系統的健全與完善,近年來我國生活垃圾處置能力不斷加強,也為我國垃圾發電行業提供了有利的發展環境。

 

二、發展現狀:行業步入穩定發展期,垃圾發電裝機容量持續增加

 

目前焚燒已正式超過填埋成為我國垃圾無害化處理的主流方式。近年來由于我國陸續頒發多部政策支持垃圾發電行業發展、投入財政補貼及制定相關發展規劃,同時城鎮化建設不斷推動城鄉生活垃圾收運體系日益完善以及垃圾焚燒發電技術取得進步并得到大力推廣,使我國垃圾發電行業高速發展并實現了大規模擴張,我國生活垃圾焚燒發電項目投入生產數量不斷增多,裝機規模也迅速增長。

 

三、市場格局:行業市場集中度較高,重點企業經營效益良好

 

隨著垃圾發電行業競爭的不斷加劇,大型垃圾發電企業間并購整合與資本運作日趨頻繁,國內優秀的垃圾發電企業愈來愈重視對行業市場的研究,特別是對產業發展環境和產業消費者的深入研究。目前中國垃圾發電行業重點上市企業主要有光大環境、綠色動力、粵豐環保、三峰環境、偉明環保、上海環境、瀚藍環境、旺能環境、中國天楹、圣元環保、城發環境等。

 

四、發展趨勢:垃圾發電需求持續擴張,行業市場化進程加快

 

當前我國農村地區垃圾收運體系尚未完善,垃圾無害化處理率較低,未來在國家政策推動下農村生活垃圾收運體系建設將加快推進,農村生活垃圾市場空間有望打開,從而拉動垃圾焚燒發電的需求規模。此外,國補退坡將對垃圾發電的收入結構產生重大影響,面對垃圾分類導致減量和補貼政策調整的雙重挑戰,垃圾發電企業需通過提高運營效率、降低運營成本、發展熱電聯產等方式降低不利影響,增加營業收益。在政策的引導和行業所處企業的積極調整下,未來我國垃圾發電行業的市場化程度將逐步提升。

 

關鍵詞:垃圾發電發展環境、垃圾發電發展現狀、垃圾發電市場格局、垃圾發電發展趨勢

 

發展環境:政策推動行業快速成長,垃圾發電發展前景廣闊

 

垃圾發電是把各種垃圾收集后,進行分類利用處理。其中:一是對燃燒值較高的進行高溫焚燒(也徹底消滅了病源性生物和腐蝕性有機要物),在高溫焚燒(產生的煙霧經過處理)中產生的熱能轉化為高溫蒸氣,推動汽輪機轉動,使發電機產生電能。二是對不能燃燒的有機物進行發酵、厭氧處理,最后干燥脫硫,產生一種氣體叫甲烷,也叫沼氣。再經燃燒,把熱能轉化為蒸氣,推動汽輪機轉動,帶動發電機產生電能。

 

我國垃圾發電行業的上游包括垃圾發電項目施工企業、垃圾處理及發電設備(如焚燒爐、煙氣處理系統、汽輪發電機組、余熱鍋爐等)供應商、提供垃圾的地方環衛部門等。中游為垃圾焚燒發電及垃圾填埋氣發電企業,當前我國垃圾發電行業重點企業有瀚藍環境、蕪湖海螺、康恒環境、深能環保、三峰環境、偉明環保、光大環境、中國環保集團等。產業鏈下游主要包括電網公司及地方政府部門,中游的垃圾發電企業通過垃圾發電向電網公司提供電力,收取供電收入;同時,垃圾發電企業通過向地方政府部門提供垃圾處理服務收取垃圾處置費。

我國垃圾發電行業的上游包括垃圾發電項目施工企業、垃圾處理及發電設備(如焚燒爐、煙氣處理系統、汽輪發電機組、余熱鍋爐等)供應商、提供垃圾的地方環衛部門等。中游為垃圾焚燒發電及垃圾填埋氣發電企業,當前我國垃圾發電行業重點企業有瀚藍環境、蕪湖海螺、康恒環境、深能環保、三峰環境、偉明環保、光大環境、中國環保集團等。產業鏈下游主要包括電網公司及地方政府部門,中游的垃圾發電企業通過垃圾發電向電網公司提供電力,收取供電收入;同時,垃圾發電企業通過向地方政府部門提供垃圾處理服務收取垃圾處置費。

 

在政策的引導和財政補貼下,我國垃圾發電行業快速成長,生活垃圾發電相關產業不斷壯大。其中,2021年8月由國家發改委等部門頒發的《2021年生物質發電項目建設工作方案》中指出,鼓勵地方建立完善的農林廢棄物和生活垃圾“收、儲、運、處理”體系,完善垃圾處理收費制度,逐步推動形成垃圾焚燒發電市場化運營模式;同時要降低發電成本,減少補貼依賴。2022年6月由國家發展改革委、財政部、能源局等部門聯合發布的《“十四五”可再生能源發展規劃》中提出,要穩步發展城鎮生活垃圾焚燒發電,完善區域垃圾焚燒處理收費制度。在長三角、珠三角等經濟發達、垃圾處理收費基礎好的地區優先試點,開展生活垃圾焚燒發電市場化運行示范,示范區內新核準垃圾焚燒發電項目上網電價參考當地燃煤發電基準價實行競爭性電價機制。2021-2022年我國垃圾發電行業國家部委相關政策如下:

在政策的引導和財政補貼下,我國垃圾發電行業快速成長,生活垃圾發電相關產業不斷壯大。其中,2021年8月由國家發改委等部門頒發的《2021年生物質發電項目建設工作方案》中指出,鼓勵地方建立完善的農林廢棄物和生活垃圾“收、儲、運、處理”體系,完善垃圾處理收費制度,逐步推動形成垃圾焚燒發電市場化運營模式;同時要降低發電成本,減少補貼依賴。2022年6月由國家發展改革委、財政部、能源局等部門聯合發布的《“十四五”可再生能源發展規劃》中提出,要穩步發展城鎮生活垃圾焚燒發電,完善區域垃圾焚燒處理收費制度。在長三角、珠三角等經濟發達、垃圾處理收費基礎好的地區優先試點,開展生活垃圾焚燒發電市場化運行示范,示范區內新核準垃圾焚燒發電項目上網電價參考當地燃煤發電基準價實行競爭性電價機制。2021-2022年我國垃圾發電行業國家部委相關政策如下:

 

我國是世界上的垃圾資源大國,如果能將垃圾充分有效地用于發電,每年將節省煤炭5-6千萬噸,其“資源效益”極為可觀。全國城市每年因垃圾造成損失巨大,而若將其綜合利用卻能創造更多的效益,垃圾發電市場空間巨大。隨著中國經濟的穩定發展及全國人口不斷增加,我國的垃圾清運量也在逐年增長,龐大的垃圾處理社會需求也進一步為垃圾發電行業帶來廣闊發展空間。根據統計數據顯示,2021年中國生活垃圾清運量達到2.67億噸,同比增長13.6%,相較2015年全國生活垃圾清運量增加了7566萬噸。

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隨著我國垃圾無害化處理系統的健全與完善,近年來我國生活垃圾處置能力不斷加強,為我國垃圾發電行業提供了有利的發展環境。據顯示,20016-2021年期間中國生活垃圾處置量呈穩定增長趨勢。2021年我國生活垃圾處置量達到2.69億噸,相較2016年全國生活垃圾處置量增長了約7240萬噸。2016-2021年的全國生活垃圾處置量增速波動較小,整體保持在5.7%-7.3%區間范圍內波動。

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相關報告:智研咨詢發布的《2023-2029年中國垃圾發電設備行業市場經營管理及未來趨勢預測報告

 

發展現狀:行業步入穩定發展期,垃圾發電裝機容量持續增加

 

垃圾處理的原則是無害化、減量化、資源化。垃圾焚燒發電因大大減少填埋而能夠節約大量的土地資源,同時也減少了填埋對地下水和填埋場周邊環境的大氣污染。目前焚燒已正式超過填埋成為我國垃圾無害化處理主流方式。近年來由于我國陸續頒發多部政策支持垃圾發電行業發展、投入財政補貼及制定相關發展規劃,同時城鎮化建設不斷推動城鄉生活垃圾收運體系日益完善以及垃圾焚燒發電技術取得進步并得到大力推廣,使我國垃圾發電行業高速發展并實現了大規模擴張。我國垃圾焚燒發電行業的發展歷程大致可以分為四個階段:探索期、初步成長期、高速發展期和穩定發展期。

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當前垃圾焚燒發電項目收入主要來自發電收入(占比約 65-75%)和垃圾處置費 (占比約 25-35%),項目籌建及建設期一般需要 18-24 個月。發電收入由當地燃煤標桿電價、省補、國補三部分組成,在回款能力方面,前兩者由電網支付,回款較快。國補部分需要項目進入可再生能源補貼目錄,一般項目運營 2-3 年后,可申請進入目錄,前期運營產生的國補部分金額一次性補貼完成。垃圾處置費受當地經濟條件及財政收入影響較大,經濟發達地區及省會級城市項目回款情況較優,中西部經濟欠發達地區,回款情況較慢,對項目的現金流產生較大壓力。

當前垃圾焚燒發電項目收入主要來自發電收入(占比約 65-75%)和垃圾處置費 (占比約 25-35%),項目籌建及建設期一般需要 18-24 個月。發電收入由當地燃煤標桿電價、省補、國補三部分組成,在回款能力方面,前兩者由電網支付,回款較快。國補部分需要項目進入可再生能源補貼目錄,一般項目運營 2-3 年后,可申請進入目錄,前期運營產生的國補部分金額一次性補貼完成。垃圾處置費受當地經濟條件及財政收入影響較大,經濟發達地區及省會級城市項目回款情況較優,中西部經濟欠發達地區,回款情況較慢,對項目的現金流產生較大壓力。

 

我國垃圾發電行業雖然起步較晚,但在國家政策的支持引導和行業所處企業工藝技術的創新突破下,我國垃圾焚燒發電產業呈現迅猛增長的態勢。近年來我國生活垃圾焚燒發電項目投入生產數量不斷增多,裝機規模也迅速增長。2015-2021年期間,我國垃圾焚燒發電裝機容量增長明顯,預計2021年我國垃圾焚燒發電裝機容量可達1729萬千瓦,垃圾焚燒發電新增裝機容量可達390萬千瓦。

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三、市場格局:行業市場集中度較高,重點企業經營效益良好

 

隨著垃圾發電行業競爭的不斷加劇,大型垃圾發電企業間并購整合與資本運作日趨頻繁,國內優秀的垃圾發電企業愈來愈重視對行業市場的研究,特別是對產業發展環境和產業消費者的深入研究。目前中國垃圾發電行業重點上市企業主要有光大環境、綠色動力、粵豐環保、三峰環境、偉明環保、上海環境、瀚藍環境、旺能環境、中國天楹、圣元環保、城發環境等。從我國垃圾發電行業市場競爭格局來看,目前垃圾發電行業市場集中度較高且較為穩定。2021年中國上市企業垃圾焚燒市場占有率中,光大國際市場份額占比最大且遙遙領先其他企業,其產能市占率達到15.16%。上海環境和三峰環境位居第二和第三,其產能市占率分別為5.3%、4.52%。下列重點企業中垃圾焚燒發電產能前十的企業市占率合計為47.1%。

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從我國垃圾發電行業重點企業的主營業務收入情況來看,近年來瀚藍環境經營效益良好。其中,瀚藍環境的固廢業務主要包含垃圾焚燒發電業務、污泥處置業務、飛灰處置業務、灰渣填埋業務、垃圾填埋業務、固廢環保工程業務以及環衛業務等。2017-2021年瀚藍環境的固廢業務營業收入均保持穩定增長趨勢,且2021年漲幅明顯,固廢業務營業收入達到65.68億元,其中垃圾焚燒發電項目營業收入為25.69億元,垃圾焚燒發電占固廢業務營業收入的比重為39%。2022年上半年瀚藍環境仍保持著良好的營業態勢,其固廢業務營業收入達到33.6億元,同比增長19.3%。從公司盈利能力來看,2017-2021年期間瀚藍環境由于多個固廢項目陸續投產帶來成本上升,且新投產餐廚、工業危廢等固廢項目的產能利用率不足,導致固廢業務毛利率呈現下滑走勢,但毛利率區間范圍整體保持在19%-40.1%,收益形勢尤其是垃圾焚燒發電項目的盈利情況仍較樂觀。

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近年來瀚藍環境緊抓垃圾焚燒發電優質項目的窗口期擴大垃圾焚燒發電規模,積極開拓新項目增加投產,提升垃圾焚燒發電業務產能利用率,不斷優化工程建設和運營管理,使得公司的噸垃圾發電電量、噸垃圾上網電量多年來持續穩步提升。2017-2021年期間,瀚藍環境固廢處理發電量逐年上升,由14.39億千瓦時增長至35.1億千瓦時,期間增長倍數近1.4倍。2022年上半年公司的固廢處理發電量為19.2億千瓦時,增速為16.2%。

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四、發展趨勢:垃圾發電需求持續擴張,行業市場化進程加快

 

行業壁壘增加,市場集中度進一步提升

 

結合垃圾發電行業的特點,首先垃圾發電項目具有區域壟斷性,項目主要采取特許經營協議的模式,項目投資由地方政府和社會資本方共同承擔,為實現規模經濟,單個區域的垃圾處理主要由一家垃圾焚燒發電項目負責,特許經營期限一般為 25-30 年,項目建成投產后,會對一定區域范圍內的垃圾處理形成壟斷。同時,垃圾發電行業屬于資金+技術密集型行業,即項目前期投入較高,要求社會資本具有較強的資金實力,且垃圾處理涉及焚燒、熱能發電、廢氣處理等環節對垃圾發電的工藝技術提出較高要求。此外,垃圾發電行業運營技術難度較高,運營中需考慮如何提高產能降低成本從而實現效益最大化。垃圾發電項目的特點形成了該行業的區域壁壘、資金壁壘、運營壁壘、渠道壁壘等,這對新進入該行業的企業或微小企業的資金實力、規模、技術、經驗、產業鏈渠道資源等都提出了較高的要求,隨著未來國家補貼逐漸退坡、環保監管日益趨嚴,垃圾發電行業的壁壘將逐漸增多,市場競爭形勢愈發激烈,綜合實力強大的重點企業將鞏固擴大市場份額,從而使行業的集中度進一步提升。

 

需求規模持續擴張,垃圾發電行業前景廣闊

 

當前我國農村地區垃圾收運體系尚未完善,垃圾無害化處理率較低,未來在國家政策推動下農村生活垃圾收運體系建設將加快推進,農村生活垃圾市場空間有望打開,從而拉動垃圾焚燒發電的需求規模。同時,隨著我國居民生活水平不斷提高,人均生活垃圾產生量也持續增加,這將為垃圾發電提供更廣闊的市場空間。此外,近年來資金技術等綜合較強的垃圾發電企業積極探索新能源業務轉型,尋求新的利潤增長點,推動業務之間的協同發展,增強資金實力和循環經濟優勢,實現垃圾發電企業的持續高效經營,為垃圾發電行業帶來廣闊發展前景。

 

政策補貼逐漸退坡,垃圾發電行業市場化進程加快

 

在“垃圾分類”和“無廢城市”政策實施下,垃圾分類快速推進使垃圾發電產業鏈的源頭分流,從而導致終端減量,并改變進入焚燒廠的生活垃圾質量,或將導致一定時期內生活垃圾發電項目垃圾供應減量或供應不足,影響項目盈利。此外,歷年來我國垃圾發電行業的發展離不開國家政策的大力支持,在垃圾焚燒發電項目收入構成中,國補和省補占據了較大比重。但在當前我國經濟增速放緩的形勢下,我國政策對可再生能源發電項目有所調整,補助的要求標準越發精細高質量化,未來電價國補將逐漸退坡。同時政策鼓勵通過前端支持來疏導建設運行成本,通過垃圾處理收費制度推動垃圾焚燒發電市場化運營,加快多元化應用,降低發電成本,減少企業補貼依賴,以推動垃圾發電行業平穩健康發展。國補退坡將對垃圾發電的收入結構產生重大影響,面對垃圾分類導致減量和補貼政策調整的雙重挑戰,垃圾發電企業需通過提高運營效率、降低運營成本、發展熱電聯產等方式降低不利影響,增加營業收益。在政策的引導和行業所處企業的積極調整下,未來我國垃圾發電行業的市場化程度將逐步提升。

 

以上數據及信息可參考智研咨詢(www.wingitallston.com)發布的《2023-2029年中國垃圾發電設備行業市場經營管理及未來趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構,提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業動態。

本文采編:CY399
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2023-2029年中國垃圾發電設備行業市場經營管理及未來趨勢預測報告
2023-2029年中國垃圾發電設備行業市場經營管理及未來趨勢預測報告

《2023-2029年中國垃圾發電設備行業市場經營管理及未來趨勢預測報告》共十章,包含中國垃圾發電設備行業重點企業關鍵性數據分析,2023-2029年中國垃圾發電設備產業發展趨勢預測分析,2023-2029年中國垃圾發電設備產業投資契機分析等內容。

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